股价涨16倍！老铺黄金拟配股融资逾27亿港元|界面新闻 · 证券

界面新闻编辑 | 江怡曼

5月8日，港股大牛股老铺黄金(06181.HK)高开低走 ，截至界面新闻发稿
，公司股价报684港元/股，股价下跌了0.15%
。

老铺黄金发布公告称拟配售431万股新H股 ，占扩大后H股股份总数3.09%及扩大后全部已发行股份总数2.5%
，配售价为每股H股630港元，募资总额27.153亿港元。

公开信息显示 ，老铺黄金于2024年6月28日在香港挂牌上市
，当时以每股40.50港元的IPO发行价募资10.42亿港元 。可见，公司本次配股融资额度已经超过了IPO募资额度
。

老铺黄金公告显示 ，2025年5月7日(联交所交易时段后)
，公司与配售代理订立配售协议，据此 ，配售代理已有条件及单独(而非共同或共同及单独)同意作为公司代理尽力促使合共不少于六名承配人按照配售协议所载条款并在其条件规限下购买431万股新H股，配售价为每股H股630.00港元。

公告提到
，配售股份分别占本公告日期已发行H股及已发行股份总数的约3.19%及约2.56%，且分别占经配发及发行配售股份扩大后的H股及已发行股份总数的约3.09%及约2.50%(假设除配发及发行配售股份外 ，自本公告日期至截止日期公司已发行股份未发生变动) 。

配售项下配售股份的总面值将为人民币431万元
。配售价每股H股630.00港元较2025年5月7日(即配售协议日期)于联交所所报收市价每股H股685.00港元折让约8.03%。

假设所有配售股份均获悉数配售
，预计配售所得款项总额及所得款项净额(经扣除佣金及估计开支后)分别为27.15亿港元及约26.98亿港元 。按此基准，净发行价将约为每股配售股份625.99港元
。

投行Jefferies称 ，老铺黄金配售股份短期会给股价带来压力
，但没有看到基本面的变化。相信因公司强劲的增长估值具有吸引力，维持买入评级 。

公开信息显示 ，自去年6月份上市以来
，老铺黄金凭借快速增长的业绩接连大涨，截至目前 ，股价涨幅达到1605%
。

4月28日
，老铺黄金披露2024年度报告。报告期内，公司实现营业总收入85.26亿元 ，同比增长167.94%；归母净利润14.73亿元，同比增长253.86%；经营活动产生的现金流量净额为-12.28亿元
，上年同期为-2919.6万元 。

报告显示，老铺黄金基本每股收益为9.47元 ，加权平均净资产收益率为53.87%。公司2024年分配预案为：每股派息6.35元
。

近期
，老铺黄金超4000万股非上市股份转换为H股，老铺黄金H股占比提升至80.28%。4月1日 ，老铺黄金（06181.HK）发布公告
，联交所已于2025年4月1日批准老铺黄金三名股东持有的4038.89万股非上市股份转换的4038.89万股H股上市及买卖 。

截至公告期，老铺黄金已发行股份总数约1.68亿股 ，此次转换上市的4038.89万股非上市股份占老铺黄金已发行股份总数的23.99%
。转换后
，老铺黄金H股占比将从56.29%提升至80.28%，未上市股份占比将从43.71%降至19.72%。